中山市东菱照明科技有限公司上线成功

中山市东菱照明科技有限公司(http://www.donepower.com.cn)
创立于2009年,其前身为中山市古镇菱菱电子厂,一路风雨、一路成长,公司经过七年多的飞跃发展,于2015年喜迁至享有“中国照明灯饰产业基地”之称的中山市横栏镇,并正式更名为中山市东菱照明科技有限公司。

目前公司现拥有现代标准化厂房5万余平方米、员工1000余人,是一家广东高新技术企业,专业出品LED驱动电源、开关电源等产品的大型品牌实业公司,集研发、制造、销售和出口于一体。

近年来,在不断取得傲人的业绩的同时,依然保持谦卑的姿态,不断学习、不断进步、不断成长,不断突破。在疫情期间,再次优化销售管理流程,通过“思泉软件低代码开发平台”进行固化。

LK

一、信息化目标

公司要对现有的销售模式进行统一规范化管理,同时旧OA已不能满足现有的办公要求,于是思泉开发平台成为了首选,需解决以下问题:

CRM客户管理:客户档案管理(客户基础资料、决策链条、主销/在研项目、主材供应等)、项目管理(大客户项目、新产品项目、样品项目)、商机管理、工作任务(销售任务、出差记录、打卡记录)、产品阶梯价格管理、竞争管理(竞争对手、友商大客户、立项分析)等。

协同办公:将旧OA有的流程迁移过来,新增工作计划、会议室管理、文档管理等。

与金蝶ERP K3 WISE打通:基础资料同步(产品、销售订单同步)、客户资料同步推送及变更推送、订单评审、采购单、费用报销单等推送。

二、实施方法

对此,我们针对整个项目进行了深入调研,经过多次沟通,基本梳理了业务逻辑初步框架,确定字段表格设计,同时也明确了开发模块。

下图为整个项目思维导图:

LK
我们对CRM模块表单进行了目录、字段梳理,如下:

LK
与金蝶ERP对接的接口清单如下:

LK
为保证项目如期进行,我们确定好每周实施工作计划,并明确甲乙方负责人,每周能准确跟进到每一项事,每周五对本周进行工作补充及总结,更新每一项事项完成状态,以及计划好下一周的工作任务。

LK
三、应用解读

2.1 CRM客户管理:CRM客户管理是公司的核心业务系统,目的是以项目管理模式推动销售管理升级,以下从业务核心要素、实施要点、销售逻辑、信息化管理流程来介绍CRM客户管理的实施成果。

下图为客户全景画像:

LK
可以在这一个界面去完成客户所有的业务,可以多维度地展现客户的基本信息及关联信息,让业务员有效的去跟踪客户。
2.1.1 CRM管理的核心要素

LK
CRM的核心包括客户基础信息、决策链条、主材供应、主销灯具、在研产品、竞品,其中客户信息是需要通过新客户报备审批流程来管控并且同步到ERP系统。

LK
新客户报备流程:完成流程审批后,需将改客户信息推送到ERP

LK
平台使用适配器节点,执行sql将数据推送至K3_CRM中间库

LK

LK
客户数据推送至ERP,在金蝶ERP的数据状态如下:

LK
决策链条:即联系人信息,记录该联系人相关资历及在项目的决策权力比重。

LK
主材供应:记录客户周边产品的供应链信息。

LK
主销灯具:记录客户在售主销灯具项目,属于支撑DONE当前销量灯具类型。

LK
在研项目:记录客户研发阶段灯具项目,属于解决DONE未来销量灯具类型。

LK
竞品分析:专项收集客户驱动电源竞品信息,DONE对标型号对比分析。

LK
2.1.2 CRM客户管理实施要点

LK
业务重点在主销灯具、在研产品、主材供应,其中主销灯具几乎占50%,在研产品占40%,这些是目前业务的直接商机来源,或者说这本身就是商机,把握住这些项目是业务员工作的重中之重。所谓客户管理,即围绕客户项目所开展的一切商务活动,而非脱离项目建立的无价值人际关系。
2.1.3 围绕客户项目开展的销售逻辑

LK
围绕客户项目,业务员需进行商机阶段过程管理,拜访客户等销售任务管理,日常月度计划管理。

商机管理:对商机进行过程管控,从商机阶段、商机状态、产品多维度进行商机分析。

LK
按商机阶段进行商机分析:

LK
从商机状态维度对商机进行分析:

LK
从产品维度对商机进行分析:

LK
销售任务:记录日常销售任务,及流程管控当前任务执行状态。

LK

LK
对每一个销售任务进行签到控制,有达到签到及离开签到,打卡后会自动回写当前任务签到状态为“已签到”,公司可根据此字段把控业务员的跟进情况。

LK
通过表单保存后执行sql用来回写状态:update CRM_SaleAction set wqqd = 2 where CRM_SaleAction.id = ##CRM_OutSign.F1.ID## and ##CRM_OutSign.F1.ID## is not null;

LK
月度计划:管理日常月度工作计划,流程管控整月计划。

LK

LK
针对每一条计划明细,也使用单独的流程管控执行情况。

LK

LK
2.1.4 销售业务的信息化管理

LK
2.1.5 CRM上线模块

LK
2.2 产品管理

**2.2.1 产品信息是业务系统的核心基础资料。

产品分类:户外产品、室内产品、防雷器、遥控器等。

LK
产品属性有代码、名称等基础信息,及有无频闪、认证信息等产品特性,输入电压、功率因素等输入特性,额定电流、输出电压等输出特性,输入欠压保护、输出过载保护等保护功能,雷击浪涌、耐压等安全与电磁兼容特性。

LK
产品数据是从ERP同步过来的,方法是利用SqlServer的代理设定定时作业,定时执行同步存储过程程序。

LK
**2.2.2 价格管理:产品阶梯价、促销价

产品阶梯价:每一种型号都有不同梯度的阶梯价,有市场价、业务价、经理价、副总价,在使用这个价格体系时,都会去判断是属于哪个数量梯度,价格会自动带出来,业务员只会带出业务员对应梯度的价格出来,经理只能看到经理价以下的价格,副总级别才能看到副总价。是有的阶梯价格都是统一在产品阶梯价基础资料里维护。

LK
如果有产品迭代,会出现基础型号相同的产品,产品代码不同、规格型号相同的迭代产品,但是对于阶梯价,新的迭代产品的阶梯价需要维护,维护频率和维护量太大了,于是通过产品同步程序上,加上根据基础型号复制产品阶梯价的处理逻辑。

LK
2.3 OA协同办公

LK

LK
销售订单评审流程:

LK

LK

输入完产品后,需通过客户、产品来自动读取价格,读取价格的优先级是客户报价>促销价>产品阶梯价,可以通过表单js事件来处理,处理代码部分如下:
| //数量改变后触发获取参考价格事件function getProdPrice() { var qty = $(this).val(); //数量 if (qty == null || qty == ‘’) { qty = 0; } else { qty = parseInt(qty.replace(/,/g, ‘’)); } var custId = $(‘#KHMC’).attr(‘idvalue’); if (custId == null || custId == ‘’) { return; } var tr = $(this).closest(‘tr’); var prodId = $(tr).find(‘[sname=”CPMC”]’).attr(‘idvalue’); if (prodId == null || prodId == ‘’) { return; } var sql = ‘EXEC [UP_GET_PROD_PRICE] ‘ + prodId + ‘,’ + custId + ‘,’ + qty; var url = ‘../siquan/Access.ashx’; $.post(url, { action: ‘getvalue’, sql: sql }, function (data) { debugger; $(tr).find(‘[sname=”DBPrice”]’).val(data); $(tr).find(‘[sname=”HSDJ”]’).val(data); $(tr).find(‘[sname=”HJDJ”]’).val(data); calculateMoney(tr); });}//修改含税单价事件function changeHSDJ() { var tr = $(this).closest(‘tr’); calculateMoney(tr);}//选择产品之后触发事件function afterChooseProd(prodId, textValue, ctl) {  debugger; var tr = $(ctl).closest(‘tr’); //清空后面的数量价格金额 $(tr).find(‘[sname=”SL”]’).val(‘’); $(tr).find(‘[sname=”DBPrice”]’).val(‘’); $(tr).find(‘[sname=”HSDJ”]’).val(‘’); $(tr).find(‘[sname=”XJ”]’).val(‘’); //经理价 var sql = ‘select JG from CRM_JTJ where CPMC=’ + prodId + ‘ and JTJMC=2’; var url = ‘../siquan/Access.ashx’; $.post(url, { action: ‘getvalue’, sql: sql }, function (data) { $(tr).find(‘[sname=”DYJLJ”]’).attr(‘vvv’, data); }); //副总价 sql = ‘select JG from CRM_JTJ where CPMC=’ + prodId + ‘ and JTJMC=3’; $.post(url, { action: ‘getvalue’, sql: sql }, function (data) { $(tr).find(‘[sname=”DYFZJ”]’).attr(‘vvv’, data); });}//重新计算金额,比较价格function calculateMoney(tr) { var qty = $(tr).find(‘[sname=”SL”]’).val(); if (qty == null || qty == ‘’) { qty = 0; } else { qty = parseInt(qty.replace(/,/g, ‘’)); } var dj1 = $(tr).find(‘[sname=”HSDJ”]’).val(); if (dj1 == null || dj1 == ‘’) { dj1 = 0; } else { dj1 = parseFloat(dj1.replace(/,/g, ‘’)); } var vvv = “2”; //经理价 2 var jlj = $(tr).find(‘[sname=”DYJLJ”]’).attr(‘vvv’); if (dj1 < jlj) { vvv = “1” }; $(tr).find(‘[sname=”DYJLJ”]’).val(vvv); vvv = “2”; //副总价 3 var fzj = $(tr).find(‘[sname=”DYFZJ”]’).attr(‘vvv’); if (dj1 < fzj) { vvv = “1” }; $(tr).find(‘[sname=”DYFZJ”]’).val(vvv); var dj2 = $(tr).find(‘[sname=”XPDJ”]’).val(); if (dj2 == null || dj2 == ‘’) { dj2 = 0; } else { dj2 = parseFloat(dj2.replace(/,/g, ‘’)); } $(tr).find(‘[sname=”XJ”]’).val(qty * (dj1 + dj2));} |

当流程走完后,需将订单数据推送到ERP,则利用平台的流程适配器节点执行存储过程即可。

LK

订单数据推送至中间库数据状态如下:

LK
订单数据最终推送至金蝶ERP,数据状态如下:

LK

客户异动申请流程:

LK

LK
客户分类定级流程:

LK

LK

客户月结申请流程:

LK

LK
新产品可接单通知流程:

LK

LK
选配产品申请表:

LK

LK
试产单:

LK

LK

设计变更申请:

LK

LK

产品认证验收单:

LK

LK
定制件新产品申请表:

LK

LK
LED驱动器元器件材料清单:

LK

LK
重工申请:

LK

LK

最后,OA成功上线流程共80+个。

LK

本作品采用《CC 协议》,转载必须注明作者和本文链接
讨论数量: 0
(= ̄ω ̄=)··· 暂无内容!

讨论应以学习和精进为目的。请勿发布不友善或者负能量的内容,与人为善,比聪明更重要!